A második évezred hajnala el?tt Bagdad városa a legfejlettebb civilizáció központja. Kultúrája véd?falai között az ifjú Ahmed Ibn Fahdlan élvezi el?kel? helyzetével járó kiváltságait, amíg politikailag veszélyes kapcsolatba nem kerül egy gyönyör? fiatal n?vel...
Mint távoli földre kiküldött képvisel?, Ibn szolgája és mentora, Melhizédek társaságában karavánnal utazik, amikor a harcosok csapatával találkoznak. Ibn a banditákat színes, de durva csapatnak tartja és nem hisz nekik, amikor arról a titkos ellenségr?l beszélnek, amely hazájukat pusztítja. Azt állítják, hogy az éjszaka homályából felbukkanó ellenség megcsonkítja az áldozatai holttestét és felfalja a halottakat. A szörny? jelenség annyira megrémíti az embereket, hogy még nevét is csak ritkán ejtik ki hangosan. Bár Ibn nem hisz a hasonló mesékben, egy öreg jós figyelmezteti ?ket, hogy nem gy?zhetnek, ha nem lép be közéjük egy tizenharmadik harcos, aki nem északról való. Miután rásütik, hogy ? az idegen, akire a sikerhez szükségük van, Ibn csatlakozik hozzájuk, amikor megkezdik hódító útjukat szárazon és vízen...

A filmet John McTiernan (Die Hard - Drágán add az életed, A Thomas Crown ügy) rendezte Michael Crichton (Jurassic Park, Gömb, Twister) forgatókönyvéb?l.